统计报表
 
中国大陆和中国台湾集成电路运行情况分析
 2018-9-4
 

近日,中国大陆和中国台湾都发布了2018年第二季度的集成电路运行情况报告。

 

中国大陆2018年第二季度的集成电路运行情况

 

中国半导体行业协会数据,2018年1-6月中国集成电路产业销售额为2726.5亿元,同比增长23.9%。其中,设计业同比增长22.8%,销售额为1019.4亿元;制造业继续保持高速增长态势,同比增长29.1%,销售额为737.4亿元;封装测试业销售额969.7亿元,同比增长21.2%。

 

芯思想研究院对数据进行整拆分整理,2018年第二季中国集成电路产业销售额为1573.6亿元,较上季成长36.49%,较去年同期增长增长26.18%。其中,设计业销售额为624.9亿元,较上季成长58.40%,较去年同期增长30.60%;制造业销售额为381.5亿元,较上季成长7.20%,较去年同期增长25.08%;封装测试业销售额567.2亿元,较上季成长40.92%,较去年同期增长22.35%。

 

 

同时根据海关统计,2018年1-6月中国进口集成电路1985亿块,同比增长13%;进口金额1467.1亿美元,同比增长32%。出口集成电路1037.5亿块,同比增长10.7%;出口金额385.4亿美元,同比增长31.1%。

 

芯思想研究院分析发现,进口数量和出口数量之比为1.9:1,而进口金额与出口金额之比为3.8:1;说明集成电路进口单价是出口单位的2倍。而且进出口单位较去年同期也有不同程度上涨,其中进口单价上涨17.5%,出口单价上涨20%。

 

中国台湾2018年第二季度的集成电路运行情况

 

据台湾工研院产科国际所统计,2018年第二季台湾整体IC产业产值新台币6382亿元,较上季成长5.8%,较去年同期成长11.5%。其中IC设计业产值为新台币1622亿元,较上季成长18.2%,较去年同期成长7.7%;IC制造业为新台币3530亿元,较上季下滑1.2%,较去年同期成长15.4%,其中晶圆代工为新台币2987亿元,较上季下滑1.2%,较去年同期成长11.5%,存储器与其他制造为新台币543亿元,较上季成长15.8%,较去年同期成长42.1%;IC封装业为新台币870亿元,较上季成长15.2%,较去年同期成长5.5%;IC测试业为新台币360亿元,较上季成长8.4%,较去年同期成长7.5%。

 

2018年上半年台湾整体IC产业产值新台币12414亿,同比增长8.51%。其中,IC设计业产值为新台币2994亿元,同比增长3.1%;IC制造业为新台币7103亿元,较去年同期成长13.32%,其中晶圆代工为新台币6091亿元,较去年同期成长10.2%,存储器与其他制造为新台币1012亿元,较去年同期成长36.57%;IC封装业为新台币1625亿元,较去年同期成长1.88%;IC测试业为新台币692亿元,较去年同期成长2.82%。

 

中国台湾整体IC产业产值的增长主要也是依赖存储器的增长。上半年IC设计、封测的增长缓慢,都在3%。

 

数据对比

 

为更好对比海峡两岸的集成电路产业运行情况,我们将两岸的产值都换成美元,人民币对美元的汇率以6.6166计算,新台币对美元汇率以30.4计算。具体见下表。

 

 

分析

 

2018年第一季由于中国大陆低于中国台湾24亿美元,而第二季中国大陆比中国台湾高出29亿美元,主要是由于中国大陆设计业和封测业的激增。

 

笔者认为,关键的一点是中国台湾的集成电路产业运行情况数据是没有包含外资企业的,因为从2017年第一季开始原华亚的收入不进入统计范围,原因是华亚在2016年被美光收购。

 

那么中国大陆的数据剔除外资和合资企业后的数据是什么情况呢?根据业界大佬的算法,2017年设计业100%由本土企业贡献,制造业50%由本土企业贡献,封测业70%由本土企业贡献。假设今年还按去年的比例来计算,海峡两岸的集成电路产业情况对比如下。 

 

根据调整后的数据来分析两岸集成电路产业总产值,2018年上半年,台湾的总产值比大陆高出95亿美元(约630亿元),差距不少。主要是第一季度相差69亿美元,第二季大陆和台湾的差距在缩小,仅仅只有26亿美元。

 

而从产业链三个环节来看,大陆的设计业和封测业已经超越,但是中国大陆制造业不足中国台湾的四分之一,差距明显。

 

全球半导体市场运行情况

 

根据WSTS统计,2018年第二季全球半导体市场销售额1179亿美元,较上季成长6.0%,较去年同期成长20.5%;其中:美国半导体市场销售额达250亿美元,较上季成长3.1%,较去年同期成长26.7%;日本半导体市场销售额达102亿美元,较上季成长5.7%,较去年同期成长14.0%;欧洲半导体市场销售值额达110亿美元,较上季成长1.8%,较去年同期成长15.9%;亚洲区半导体市场销售额达717亿美元,较上季成长7.7%,较去年同期成长20.1%。

 

WSTS特别指出,2018年第二季中国大陆市场销售额达408亿美元,较上季成长13.3%,较去年同期成长30.7%。

 

WSTS称,2018年第二季全球半导体销售量达2537亿颗,较上季成长6.6%,较去年同期成长10.0%;平均销售单价(ASP)为0.465美元,较上季衰退0.6%,较去年同期成长9.5%。

 

(来源:芯思想)