2026年9月12日，紫光国芯微电子股份有限公司（简称：紫光国芯）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，拟以19亿元收购瑞能半导体100%股权。

紫光国芯拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资股份有限公司、上海设臻技术服务中心（有限合伙）等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，交易作价190000.00万元；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过39600.00万元，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用。

本次交易对价支付方式为：现金对价合计38000.00万元，股份对价合计152000.00万元。发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日，发行价格为61.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%；上市公司2025年度利润分配实施后除权除息，发行价格调整为61.45元/股，对应发行数量为24735548股，占发行后上市公司总股本的比例为2.83%（不考虑募集配套资金）。

瑞能半导主营业务为功率半导体的研发、生产和销售，与紫光国芯主营业务具有协同效应。2025年瑞能半导体实现营收8.71亿元，归母净利润4715万元，同比增长145.73%；2026年上半年净利润同比下滑约42%。

本次交易构成重大资产重组，目前交易已获深交所受理，处于审核问询阶段，尚未完成交割。

（JSSIA整理）